IT-MÜCKE

Emnis: Wenn-Dann-Regel - Allen Kampagnenteilnehmern eine Aufgabe zuordnen

28.10.2011

Ich wollte in Emnis automatisch allen Teilnehmern einer bestimmten Kampagne eine Aufgaben zuordnen. Zweck: alle Teilnehmer sollten nach X Tagen angerufen werden. Dafür wollte ich für jeden Teilnehmer eine eigene Aufgabe mit dem selben Betreff und dem selben Text erstellen. Tipps zu den Wenn-Dann-Regeln habe ich hier gegeben.

Hier die Anleitung zum erstellen der Wenn-Dann-Regel:

  • Wenn - Kampagnen - ID - gleich - [ID der Kampagne, z.B. 12]
  • Die ID erhält man, wenn man unter „Vertrieb“ → „Kampagnen“ → „Alle“ aufruft und dort links neben dem Namen der Kampagnen die ID übernimmt.
  • UND - Kampagnenteilnehmer - Ansprechpartner - ist nicht - [Name z.B. eines Benutzers]
  • Die UND-Regel ist deshalb nötig, damit die Ansprechpartner benutzt werden können. Daher auch den Haken setzen bei „Tabellenverknüpfung“.
  • DANN 
    • Aktion = Datensatz anlegen
    • Tabelle = Aufgaben / Notizen
    • Autor (Tabelle → Feld) = Kampagnenteilnehmer - Ansprechpartner
    • Beauftragter (Fest) = [Benutzer, der das zu tun hat]
    • Betreff (Fest) = [Betreff, z.B. Anrufen Kampagne X]
    • Ersteller (Fest) = [Benutzer]
    • Fällig (Fest) = Datum, wann fällig, Format JJJJ-MM-DD HH:MM:SS (Uhrzeit kann gekürzt/weggelassen werden)
    • Kontakt (Tabelle → Feld) = Kampagnenteilnehmer - Kontakt
    • Medium (Fest) = [z.B. Telefon]
    • Test (Fest) = [Text der Aufgabe]
    • Typ (Fest) = Aufgabe

In den Screenshots sieht man das nochmal genau.

Ich habe, da die Zuordnung der Namen mit persönlich schwer fällt (wer ist „An / Von“, „Autor“ usw.), im zweiten Bild die wichtigen Zuordnungen umrahmt. Damit klappt es ;o)


Ähnliche Themen im blog:
emnis


zurück

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmen Sie dem Speichern von Cookies auf Ihrem Computer zu. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzbestimmungen gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information