28.10.2011

Ich wollte in Emnis automatisch allen Teilnehmern einer bestimmten Kampagne eine Aufgaben zuordnen. Zweck: alle Teilnehmer sollten nach X Tagen angerufen werden. Dafür wollte ich für jeden Teilnehmer eine eigene Aufgabe mit dem selben Betreff und dem selben Text erstellen. Tipps zu den Wenn-Dann-Regeln habe ich hier gegeben.

Hier die Anleitung zum erstellen der Wenn-Dann-Regel:

• Wenn - Kampagnen - ID - gleich - [ID der Kampagne, z.B. 12]
• Die ID erhält man, wenn man unter „Vertrieb“ → „Kampagnen“ → „Alle“ aufruft und dort links neben dem Namen der Kampagnen die ID übernimmt.
• UND - Kampagnenteilnehmer - Ansprechpartner - ist nicht - [Name z.B. eines Benutzers]
• Die UND-Regel ist deshalb nötig, damit die Ansprechpartner benutzt werden können. Daher auch den Haken setzen bei „Tabellenverknüpfung“.
• DANN 
  • Aktion = Datensatz anlegen
  • Tabelle = Aufgaben / Notizen
  • Autor (Tabelle → Feld) = Kampagnenteilnehmer - Ansprechpartner
  • Beauftragter (Fest) = [Benutzer, der das zu tun hat]
  • Betreff (Fest) = [Betreff, z.B. Anrufen Kampagne X]
  • Ersteller (Fest) = [Benutzer]
  • Fällig (Fest) = Datum, wann fällig, Format JJJJ-MM-DD HH:MM:SS (Uhrzeit kann gekürzt/weggelassen werden)
  • Kontakt (Tabelle → Feld) = Kampagnenteilnehmer - Kontakt
  • Medium (Fest) = [z.B. Telefon]
  • Test (Fest) = [Text der Aufgabe]
  • Typ (Fest) = Aufgabe

In den Screenshots sieht man das nochmal genau.

Ich habe, da die Zuordnung der Namen mit persönlich schwer fällt (wer ist „An / Von“, „Autor“ usw.), im zweiten Bild die wichtigen Zuordnungen umrahmt. Damit klappt es ;o)

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