IT-MÜCKE KMS: Zeit sparen durch Vorlagen und Muster
| Beitragsdatum | 11.12.2023 |
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| Letzte Aktualisierung | - |
| Betrifft | IT-MÜCKE KMS |
IT-MÜCKE KMS - das Kundenmanagement-System von IT-MÜCKE. Das ideale Werkzeug für Einzelunternehmer:innen und Kleinunternehmen. Mehr Infos zu IT-MÜCKE KMS finden Sie hier.
Vorlagen
Vielleicht kennen Sie das auch: als kleines Unternehmen schließen Sie mit Ihren Kund:innen Verträge ab, die Sie schriftlich bzw in Textform (Infos zu den Unterschieden finden Sie in § 126 BGB) benötigen.
Genau dabei hilft Ihnen IT-MÜCKE KMS.
Im Modul Kunde auf der Seite Schriftverkehr können Sie beliebige Schriftstücke erstellen. Dabei haben Sie grundsätzlich die Wahl zwischen HTML und Markdown für die Erstellung des Textes.
Dort können Sie auch den Status des Dokumentes auf Vorlage setzen und finden Ihre Vorlagen so sehr einfach wieder.
Über den Filter Status = Vorlage sehen Sie so auf einen Blick alle Ihre Vorlagen.
Weisen Sie sich die Vorlage selbst zu (Kunde) und erstellen Sie den Vertragstext.
Muster
Sie können sogenannte Muster verwenden, um dynamisch Inhalte in den Text einzupflegen.
So können Sie im Text beispielsweise das Muster
###NAME###
verwenden, um an dieser Stelle den Namen des Kunden in den Text einfließen zu lassen.
Es gibt viele Muster, die Sie verwenden können. Diese finden Sie im Handbuch, welches auch an den Eingabemöglichkeiten verlinkt ist: Benutzerhandbuch IT-MÜCKE KMS, Abschnitt Schriftverkehr.
Wie kommen die Muster nun in den Text?
Sobald Sie aus einem Schriftstück über die Funktion Schreiben als PDF PDFs erzeugen, werden in diesen PDFs die Muster jeweils ersetzt.
So können Sie eine Vorlage für einen neuen Kunden kopieren und direkt PDFs erzeugen lassen - das Schriftstück ist sofort individuell an den Kunden angepasst.
Und so sieht das Ergebnis aus:
Eine echte Erleichterung.